全球最大啤酒生產商百威英博官宣!暫停百威亞太在香港IPO

本文來源:騰訊新聞

全球最大啤酒生產商百威英博官宣!暫停百威亞太在香港IPO

▲新京報訊(記者 王子揚)7月13日凌晨,國際啤酒巨頭百威英博發佈聲明表示,已決定不再推進亞太子公司(百威亞太控股有限公司)在香港的IPO計劃。百威英博表示,此舉原因在於現行市場情況等因素,同時公司將評估各種提高股東價值的選項,優化業務和驅動長期增長,並嚴守財務紀律。這距離百威亞太招股僅過去一周時間。

事實上,7月12日原本是百威亞太預期的定價日期,當天就傳出消息稱,盡管百威亞太按照最低價招股,但下單數額不足,相關投行仍在與百威亞太管理層協商,希望能夠降低募資額度、調低定價等方式重新上市,但未達成共識。消息還稱,百威亞太已推遲2019年香港IPO定價,可能無法按計劃上市,將考慮以新的條款重新啟動在香港IPO,而其原本預期7月19日掛牌買賣。

7月5日,百威英博集團分拆亞太業務的百威亞太正式招股,將在港交所上市。此次招股時間原定截至7月11日,招股價介於每股40港元至47港元之間。按招股價上限計算,百威亞太IPO最多可募集764.47億港元,使百威亞太有望成為食品飲料企業今年乃至史上規模最大IPO。

百威亞太是全球最大啤酒品牌百威英博的亞太區公司。截至2019年3月31日,該公司的業務由主要位於中國、澳大利亞、韓國、印度及越南的 62家釀酒廠(包括1家蘋果酒廠)及73個經銷中心組成。百威英博旗下啤酒品牌眾多,包括全球性品牌百威、科羅娜,跨國品牌福佳等,地區性品牌凱獅、哈爾濱啤酒等。

百威亞太招股說明書顯示,2017年、2018年,該公司收入分別為77.90億美元、84.59億美元,毛利率分別為55.7%、55.2%,淨利潤分別為10.77億美元、14.09億美元。百威亞太在公告中表示,此次全球發售所得款項淨額將全部即時用於償還應付百威集團附屬公司的貸款,以完成百威集團向百威亞太的轉讓相關子公司。

有分析稱,百威亞太下一步或再次嘗試在香港或其他交易所上市,但還需要重新提交新的上市文件,提供更新的財務數據。

新京報記者 王子揚 圖片來源 官網截圖 編輯 李嚴 校對 盧茜

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