旗下有270萬騎手比中國解放軍還多,美團外賣還是科技公司嗎?

本文來源:調皮電商

微信id:tiaopiEC

作者:馮華魁

2019年3月中旬,美團公布2018年財報。

根據調皮電商的老風格,我們盡量從業務、商業模式、企業特徵等方面,提出另一個角度的思考。

01

媒體報道,3月11日晚間,美團點評披露上市首年的業績公告:

2018年,美團點評交易總額5156億元,用戶數量突破4億,活躍商家總數580萬;營業收入652.27億元,虧損1154.93億元,經調整後虧損85.17億元。

旗下有270萬騎手比中國解放軍還多,美團外賣還是科技公司嗎?

美團虧損竟然高達85億,實在有些吃驚,不過這個虧損的主要原因,來自於新業務的探索。

其中,僅僅是摩拜業務就虧損高達45.05億,而摩拜去年的營收是15億。

虧損的主要原因,據財報顯示,摩拜商標減值攤銷13.46億元、摩拜重組計劃的減值攤銷及重組開支3.59億元;物業、廠房及設別折舊52.52億元。

這樣看來,摩拜這個坑,美團還需要一段時間才能填平,因為就算去掉商標和重組開支這些一次性支出,平時的運營折舊,也是一個巨大的數字,摩拜的收益,完全不能覆蓋運營折舊。

從2018年四月份美團收購摩拜,過去一年,應該都在做磨合與重組。

目前,還沒有看到雙方合併帶來的增值受益,如今,美團又要放棄摩拜品牌,這一場填坑運動,需要經年累月才能完成。

  被美團收購的共享單車摩拜大裁員:市場部幾乎全裁,賠償n+1,徹底美團化

把摩拜的入口,挪到美團,的確有助於美團打造吃喝玩樂行一站打通的生活圈概念,可以更好的完成流量增值。

試想一下,當你準備騎車打開美團要開車的時候,推給你一個周邊商家的優惠,說不定就真的改變了用戶的出行意圖,這事其實還蠻有意義的。

旗下有270萬騎手比中國解放軍還多,美團外賣還是科技公司嗎?

但是,摩拜這項出行業務,實在是過高的運營成本,而且,談不上技術含量,就是一個資本密集和人力密集型行業。

出行業務是這樣,外賣業務更是如此。

02

美團2018年財報顯示,美團的騎手已經高達270萬人。

天啊,初聽這個數字,還是嚇一跳的,你知道中國人民解放軍一共多少人呢?

中國人民解放軍現役總兵力[包括陸、海、空以及第二炮兵(戰略導彈部隊)]為2,296,861人,也就230萬人。

美團的騎手比中國軍隊的總兵力還多40萬,幾乎等於中國解放軍和台灣兵力的總和。

而中國軍隊是世界上人數最多的國家。

所以,你可以想想美團騎手的規模有多龐大!

旗下有270萬騎手比中國解放軍還多,美團外賣還是科技公司嗎?

▲世界各國軍隊總量統計

當然,美團的騎手,都是外包給人力資源公司的,並非簽在自己公司的名下。

不過美團每年500億的人力支出,絕大部分都是騎手的成本,也是肯定的。

怪不得王興在2019年1月5日,在飯否上感嘆:碎鈔機!

此外,美團還有五萬人的運營團隊。

美團如此龐大的人力支撐起了5156億元的銷售額,帶來了652.27億元營收,合適還是不合適呢?

要說從就業的角度,美團的確做出了巨大的貢獻,這麼龐大的直接就業量,連阿里也不如,阿里是間接帶動了就業,美團要是也算間接就業,那至少上億人了。

但是若從效率的角度來講,美團似乎又是不划算的,平均人效18.7萬。

所以,美團到底是不是一家科技公司呢?

科技的含量在哪里呢?

你可別告訴我,能管理270萬人實時搶訂單,這就是高科技啊,這是很高水平的大數據能力。

不過,這個大數據能力是用錢堆起來的,沒有體現智慧和……人性。

旗下有270萬騎手比中國解放軍還多,美團外賣還是科技公司嗎?

這種人力放在日美歐,應該是一件很恐怖的事情吧?

應該沒有一個發達國家的公司用這種方式作為商業模式,這都是中國特色。

只是,隨著人口的緊張和人力成本的攀升,這種模式的紅利期,還能持續多久?

現在,你可以隨時看到女騎手在送外賣,這已經是人力紅利枯竭的信號了。

03

王興似乎特別能硬杠,當初做團購,後來做外賣,最近做打車,還有收購摩拜,喜歡用錢砸出規模。

還有人給王興做了一個視頻,叫「有一種行走的碎鈔機,叫王興」,說的就是他特別能燒錢的特性。

當初,就是因為敢燒錢,把老對手大眾點評給收編了,當大眾點評還在一二線城市深耕的時候,王興把隊伍快速拉到三四線城市,所以,美團的規模快速起來了。

以至於現在,很多地級市縣級市,幾乎沒有餓了麼、大眾點評的聲音,大家根本就不知道他們,完全被美團壟斷了。

旗下有270萬騎手比中國解放軍還多,美團外賣還是科技公司嗎?

但是,在美團這個業務鏈條中,到底誰賺錢了呢?

美團是給商戶服務的,商戶賺錢了嗎?

最近一段時間,美團外賣上的商戶都在抱怨美團提高傭金,從原來的15%漲到了19%。

據一個地級市代理商說,他們當地的傭金已經漲到了23%,商戶也沒有辦法,只能接受。

因為當地,幾乎沒有餓了麼的身影,商戶不做外賣,經營壓力更大。

  逃離美團外賣:最高抽成26%,部分商家每單只賺1塊錢

此外,團購還增加了其他收費項目,比如上線費,在一線城市是9800,在地級市是1800,也是變相提高傭金。

那這麼壟斷地位,代理商估計能賺錢吧?

呵呵……

代理商的收益,已經被美團算死了。

這個地級市,有多少人口,有多大盤子的市場,有多少商戶,能有多少收益,已經被計算的很精確了。

代理商交了保證金,給員工發完工資之後,自己就是掙個工資,當然,這個工資在當地算,還是略高的。

那美團在當地是不是有什麼特別先進的科技支持?

代理商說,可惜,並沒有。

還是自己想盡辦法做了幾十個用戶微信群,才讓業績沒有掉隊。

按說,這麼高的傭金比例,美團不應該虧錢,好在美團自己說,主業已經實現盈利,這個龐大的體系,才得以實現正向循環。

以美團的體量,盈利應該沒啥大問題。

旗下有270萬騎手比中國解放軍還多,美團外賣還是科技公司嗎?

只是,習慣了燒錢建立門檻的王興,試圖在打車等其他領域,建立規模,這是美團巨虧的根本原因。

其實,美團打車,沒必要大規模擴張,只在幾個城市實驗,看看如何跟自己的大平台產生1 1大於2的效果,如果並沒有什麼增值效益,那擴張就毫無意義了,何況還面對滴滴這麼一個巨無霸。

王興說,互聯網進入了下半場。

對美團來說,他們的下半場,其實就是把沒有科技含量的規模,做成有科技含量的效率,從一家拼湊公司,徹底轉型成為一家科技公司。

如果只是燒錢拼規模,王興的江湖地位,恐怕永遠也沒辦法挑戰馬雲。

  千億估值,百億巨虧?美團還能一直美下去嗎?
  「人心有多黑,外賣就有多髒。」
  【餓了麼】獲准開通無人機送餐航線,即日起投入營運,平均20分鐘送到。

閱讀原文

熱門書籍》美、中開戰的起點: 既有的強權,應該如何對面崛起中的強權?川普時代的美國,應該對中國採取什麼樣的態度?中國與美國,是否終需一戰?