順豐快遞、菜鳥網絡之爭的背後,中國物流大數據成為焦點,無比重要。

順豐快遞、菜鳥網絡之爭的背後,中國物流大數據成為焦點,無比重要。

前情提要:

>阿里巴巴要整碗端走?中國快遞巨頭順豐終於翻臉;從事件始末看中國快遞行業的未來。

>中國官方介入調解,菜鳥、順豐停戰恢復數據傳輸,還捧紅了【豐巢快遞櫃】。

本文來源:界面新聞

記者:習曼琳

「我們盡量避免在配送環節泄漏客戶數據,如果被競爭對手獲得,將十分危險。」一名世界五百強大型高端電子產品跨國企業電商運營的負責人,在接受界面新聞記者採訪時表示。在這家企業,有一個專門的部門負責管理客戶資料。

該企業一直使用順豐配送,為了保證數據安全,該企業與順豐簽署保密協議,並與順豐合作開發了一套獨有的電子面單系統:

『該企業訂單直接由該系統進行列印,並不經過順豐的系統;面單採用「密碼信封」的方式交給快遞員:客戶地址只顯示到區級,方便中轉與分揀,只有到配送員手裡時,才能撕開密碼紙,看到具體的收件地址與聯系方式。』

他強調,公司已經是順豐的VIP客戶,有一個順豐快遞員專門負責與其對接。

當天貓停用順豐時,他的店鋪每天數千訂單只能靠人工復制黏貼進行錄單,但他沒考慮過用其他快遞公司。

數據之爭

「從2003年起,順豐開始錄入面單信息(客戶信息),快遞員收件後必須把面單交給倉管員,每天九點開始,有幾千個錄單員進行錄單。十幾年來已經積累了一個龐大的用戶資料庫,這是順豐的血液。一位順豐前員工對界面新聞記者表示。

他認為,「豐鳥之爭」實質上就是一場對數據的爭奪戰。

從所處的物流環節來看,雙方的數據有極強的互補性:菜鳥接近前端銷售平臺,擁有用戶購買行為;順豐擁有用戶的真實收件信息,雙方的數據加起來才是一個完整的數據鏈。

「菜鳥想利用順豐的客戶信息,建設線上零售終端平臺;而順豐也想擁有購買端的數據,所以一直在做嘿客、順豐優選、順豐大當家等電商平臺作為流量入口。」這位順豐前員工表示。

一般來說,物流數據包括路由信息和面單信息。路由信息依賴於快遞公司的把槍記錄的收件、中轉、派件、簽收等各個節點。通過與商家、快遞公司對接,菜鳥掌握了所有淘系訂單的路由信息。

這些數據讓「沒有快遞員、沒有配送車」的菜鳥實現了對時效的控制;而面單信息則是快遞公司重要的客戶信息。對菜鳥來說,所有數據只能來自物流公司的推送和對接,其質量和真實性非常重要。

順豐快遞、菜鳥網絡之爭的背後,中國物流大數據成為焦點,無比重要。

對菜鳥來說,順豐掌握的客戶數據與通達系不同,高端客戶的數據更適合精準營銷。而目前順豐只共享路由信息。

這位順豐前員工對界面新聞記者表示,一方面,由於淘系平臺上刷單現象嚴重,刷單公司與快遞公司形成潛規則,導致菜鳥掌握的物流數據存在無效信息。而順豐由於價格較高,刷單現象更少,信息真實度較高。

另一方面,在淘系平臺上收件人姓名可以使用代號,而順豐則要求實名制寄件,並從2003年開始要求所有面單必須錄入順豐系統。

電子面單信息可以通過系統推送,對於紙質面單,順豐外包了幾千名錄單員在當天晚上手動錄入。通過十幾年積累的高端用戶信息,順豐通過大數據可以反向推斷消費者的購買行為。

在電子面單出現之前,順豐是唯一一家采集面單上的客戶隱私信息的快遞公司。而加盟制起家通達系快遞公司最初收入來自面單售賣,並不搜集客戶信息,只進行單號掃描和簽收掃描。

這位順豐前員工用兩個細節展現了雙方的區別:「順豐可以通過電話號碼進行查詢,三通一達只能用訂單號;順豐把面單裝在塑料袋裡,這是因為機器只能掃描比較完整、沒有破損的面單,而通達系是直接貼在包裹上面」。

菜鳥的成長

「電子面單是菜鳥的生命,沒有了電子面單菜鳥什麼都不是。」一位電子面單印表機商在接受界面新聞記者採訪時表示。

他的公司為菜鳥、快遞公司總部以及快遞網點提供電子面單列印設備,設備最終提供給賣家列印面單。

各家都有自己的電子面單系統,菜鳥於2014年聯合快遞公司在淘系平臺推出標準化的公共電子面單平臺,向商家開放,當時電子面單使用率不足5%,截至去年底使用率已達到81%,菜鳥的目標是今年底達到90%。其中菜鳥掌握核心介面,擁有所有的列印數據。

這位商人表示,菜鳥通過公共電子面單平臺連接上下遊:該平臺與400多家列印軟體開發企業(isv,賣家在電商平臺上使用第三方下單軟體和列印軟體)、與十幾家快遞公司進行對接,數據的流向變為:商家-列印軟體-菜鳥-快遞公司。

一方面,當菜鳥插入賣家與快遞公司之間,菜鳥提供給快遞公司的收件人信息是不完整的,也無法進行批量查詢,只有快遞員可以看到具體信息。

另一方面,賣家用同一個列印軟體對接十幾個電商平臺,列印非淘系訂單時,訂單信息也會通過列印軟體推送給菜鳥。再有,菜鳥通過電子面單掌握快遞公司的客戶,賣家申請、填寫電子面單時都將信息共享給菜鳥。

值得注意的是,今年初,京東曾向快遞公司推廣京東電子面單,欲將快遞公司納入自己的數據體系。為此,菜鳥與京東雙方曾私下較勁展開了對快遞公司的爭奪,可見電子面單的重要性。京東內部人士對界面新聞記者表示,目前除了圓通和天天都已接入京東的電子面單系統,但isv並未對接。

當記者問起與京東的合作時,上述電子面單印表機商表示,「我們屬於菜鳥系,我們要站隊。」

目前,快遞公司與菜鳥共享了路由信息,至於其他數據的交換,各方都緘默不言。

除了是圓通的第二大股東,阿里在「兩通一達」都間接持有少量股份;百世被業內稱為阿里的「親兒子」;天天快遞被蘇寧雲商收購,而阿里是蘇寧的大股東。儘管如此,菜鳥要求獲取各家的數據,依然要靠一家家具體談判獲得合作。

一名快遞公司的IT負責人在接受界面新聞記者採訪時表示,菜鳥要求快遞公司提供全部數據信息,包括非淘系訂單。

去年底,菜鳥網路正式推出物流雲平臺,向快遞公司提出雲上共享數據。

由於快遞公司的季節性明顯,旺季對伺服器的要求極高。上雲後,數據可以直接互相推送,降低了傳統數據介面的壓力。快遞公司通常的做法是,在旺季將大量數據遷移到雲上,為保證旺季的平滑上雲,平時將保持部分數據在雲上。

「沒有一家快遞公司會把全部數據上雲。大部分公司把與菜鳥相關的數據上雲,與菜鳥無關的不會上雲,包括非淘系的訂單信息、客戶信息等。」一家第一梯隊的快遞公司IT負責人對界面新聞記者表示。

這次「豐鳥之爭」也是阿里雲與騰訊雲之爭,擁有大體量數據的順豐,對阿里與騰訊雲來說都是超級大客戶,至於順豐對阿里雲的謹慎態度也顯而易見。

通過物流雲將線下的物流服務商集合在一起,菜鳥實現了對時效的可控,「沒有快遞員、沒有配送車」的菜鳥利用這個大聯盟輸出倉配一體服務。在菜鳥的官網上顯示了其合作伙伴,包括倉儲管理公司、快遞公司、零擔公司以及末端自提企業。

順豐快遞、菜鳥網絡之爭的背後,中國物流大數據成為焦點,無比重要。

曾經與京東相比,物流一直是阿里的軟肋,而目前通過菜鳥的努力,淘系平臺上已可以顯示「當日達」與「次日達」的產品。淘系平臺上的商家成為菜鳥的客戶:進菜鳥的倉、使用菜鳥合作伙伴的幹線運輸和末端配送。而所有合作伙伴以菜鳥的名義輸出服務,在倉配一體化的服務中,菜鳥有了分配權。

另外,菜鳥聯盟負責人在接受界面新聞記者採訪時表示,菜鳥幹線採用的並不是主流全國性的快遞巨頭(零擔+末端),而是德邦等傳統零擔供應商。由於菜鳥五大中心倉(北上廣成都武漢)的設置,菜鳥在末端更多由同城落地配解決。在供應鏈中,菜鳥採用零擔+落地配的方式代替了傳統的快遞公司。

2015年菜鳥兩周年時,菜鳥裹裹發布,消費者可以在其上查詢到主流快遞公司的訂單信息。通過菜鳥裹裹的寄件功能,菜鳥掌握了末端寄件人的數據。

在業內,菜鳥被稱為快遞公司的「大腦」,擁有絕對的話語權:5月22日,菜鳥將自己定位為「首個參與行業標準制定的智能物流大數據公司」,將為快遞物流公司提供100萬輛搭載「菜鳥智慧大腦」的新能源物流車。

沒有一個快遞員的菜鳥對包裹的軌跡了如指掌,沒有一輛配送車的菜鳥也能決定快遞公司用什麼車。

暗戰由來已久

「菜鳥剛成立的時候都不知道做什麼,那時候還沒有人知道數據的重要性。」一位快遞業從業人員對界面新聞記者表示。

2013年5月18日,阿里聯合眾快遞公司聯手注資50億美元成立菜鳥網路,其中就包括順豐。

其中大股東阿里巴巴集團出資21.5億元占股43%,銀泰集團出資16億元占32%,復星集團和富春物流分別出資5億元各占10%,順豐與「三通一達」一樣各出資5000萬元,占股1%。

2013年-2014年,菜鳥搭建電子面單平臺等數據化設施,並陸續與快遞公司連接。2015年開始,菜鳥開始加緊制定規則。

2015年5月14日,阿里巴巴集團旗下雲峰基金宣布入股圓通速遞,持股20%。在這次的「豐鳥之爭」中,圓通先後發布內網聲明與微博站隊菜鳥。

隨後5月28日,菜鳥CEO童文紅在菜鳥召開的第一屆快遞江湖大會表示,將打破以往平臺的完全包容與開放姿態,推出分層服務伙伴計劃以及各類評價機制。這次網路大會上,順豐是唯一缺席的快遞公司。

儘管目前菜鳥向快遞公司提供免費服務,輸出數據和創新技術支持,確實帶動了物流效率的提升。但是出於商業利益考量,菜鳥的一系列動作,讓「四通一達」難免緊張。

緊接著,6月6日,順豐聯手申通、中通和韻達一起投資5億元成立「豐巢科技」,順豐持股35%,申通、中通、韻達均達到20%,普洛斯為5%。不只是簡單的櫃子,順豐拉上「兩通一達」和國內第一物流地產商普洛斯的強強聯合,讓豐巢表現出與菜鳥抗衡的味道。

作為對豐巢的回應,6月10日,菜鳥網路宣布,百世匯通和圓通將先期加入菜鳥驛站,並公布了站點規模計劃。

在這次「豐鳥之爭」中,「兩通一達」沒有站隊。阿里在「兩通一達」都間接持有少量股份,但同時「兩通一達」也在增持豐巢。今年1月,韻達對豐巢增資2億元,申通增資1億元。

四年後的今天,菜鳥變成了大數據供應鏈平臺,順豐變成了集倉儲、冷鏈為一體的綜合供應鏈物流服務商。根據順豐2016年財報,快遞業務營收只占到80%,其他快遞公司都在90%以上。

由於順豐的高成本模式不能適應淘系訂單的低價競爭,早在2014年5月,順豐主動中止了部分與淘寶商戶的合作。根據天風證劵的數據,淘系電商件只占順豐訂單的20%,其他快遞公司都在80%以上。

菜鳥開始輸出服務,與最初的合作伙伴開始了正面競爭:天然地擁有接近商家和掌握數據兩大優勢,菜鳥正在切走曾被順豐獨攬的中高端電商客戶。

6月1日,菜鳥在廣東茂名開設了全國首個生鮮原產地發貨基地,從當地政府切入,直接從上遊將茂名80%以上的荔枝配送納入自己的供應鏈,而這之前都是順豐的訂單。

另外,一名天貓商家對界面新聞記者表示,在雙十一和618期間,商品必須「進菜鳥的倉」才能參加促銷,這讓他被迫中止了與順豐的合作。界面新聞記者了解到,蘇寧物流也正在部分地區承接天貓3C商品的倉配一體業務。

高端商家對順豐十分依賴,但對於是否要參與到菜鳥供應鏈中,順豐非常謹慎。

一家天貓商家對界面新聞記者表示,他一直採用順豐配送,但在去年雙十一使用了菜鳥的倉配系統,當時菜鳥承諾將上線「順豐配」(即末端由順豐進行配送),但後來由於順豐當時處於上市期間,擔心旺季出現爆倉等問題,拒絕合作。

他告訴界面新聞記者,「順豐配」已於今年3月上線,但順豐對菜鳥有定額限制,不是所有商家都能使用「順豐配」。

但這位商家表示,目前還沒有比順豐更合適的配送商,菜鳥網路的末端合作伙伴不固定,配送效果沒有保障,他甚至無法選擇配送商:「幾千塊的東西就直接被快遞員放在家門口。」

在天貓與順豐的選擇中,他更傾向於順豐。他表示,在即將到來的「618」大促中,他將壓縮天貓的貨量,轉移到京東商城。

「豐鳥之爭」經過國家郵政局介入,已經恢復了數據對接。但從物流各家紛紛站隊不難看出,數據的重要性突顯。如果繼續僵持下去,京東或許成為最大受益者。

無論採取「合縱連橫」何種策略,物流快遞各家都意識到了,要緊緊抓住數據這根生命線。

閱讀原文