支付寶A股發行價出來了「68.8元」,全球最大規模IPO即將在中國誕生,搶購量達284倍

本文來源:都市快報

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 記者:劉永麗

10月26日,上交所官網顯示,螞蟻集團IPO初步詢價完成,經過近1萬個投資機構賬戶詢價,最終A股發行價確定為每股68.8元,總市值2.1萬億元。

較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。

按照發行定價,預計綠鞋前A股募資規模1150億元,綠鞋後A股募資規模1322億元。其中綠鞋前面向機構和個人投資者的打新規模約220億元。

「僧多肉少」之下,螞蟻詢價數量高出科創板平均值一倍以上,網下申購打新總量達到了284倍,足見搶手程度。

港股的發行價也於同日公布,為80港元,刨除匯率影響後與A股基本持平。

螞蟻「A+H」兩地上市,有望成為有史以來全球最大的IPO。

更具特殊意義的是,這也是史上第一次,科技大公司在美國以外的市場完成大規模定價。

無論對A股,還是對科技公司而言,一個新時代已經來臨。

機構詢價創新高

最終定價留足上漲空間

詢價公告顯示,參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個,其中符合資質的配售對象超7000家,約為科創板平均詢價數的兩倍。基於機構報價,最終螞蟻A股發行定價為68.8元。

南開大學金融學院教授、中關村互聯網金融研究院副院長李全表示,近萬家機構投資者賬戶參與詢價,足見螞蟻IPO在市場上的受歡迎程度,也反映了全球專業機構投資者對螞蟻增長前景的一致看好。

按照發行價計算,螞蟻市值為2.1萬億元,近12個月市盈率為48倍,未來3年(2022年)市盈率僅24倍,約為科創板上市公司發行市盈率平均值的1/3。

除了比科創板公司「便宜」外,和國內外PayPal、美團等其他新經濟公司相比,螞蟻的定價也不高。

全球用戶超10億的互聯網、科技公司總共為6家,分別是蘋果、微軟、谷歌、Facebook、騰訊、螞蟻,對應的市值分別為2萬億美元、1.66萬億美元、1萬億美元、7575億美元、6886億美元、2.1萬億人民幣(約3185億美元)。

多位投資者認為,相較於「10億俱樂部」裏的其他幾家公司,螞蟻的市值還有很大的成長空間。

網下申購倍數高達284倍

「打新」競爭前所未有

發行方案顯示,螞蟻將在A股發行不超過16.7億股的新股,其中初始戰略配售股票數13.4億股,供機構和個人投資者「打新」股票數3.34億股(綠鞋機制前)。

按照每股價格計算,綠鞋前A股募資總規模為1150億元,其中面向A股機構和個人投資者的「打新」規模超過220億元。

根據10月26日晚間上交所掛出的公告顯示,螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股,網下整體申購倍數達到284倍,可見搶手程度。

據Wind數據測算,過去十年A股全部新股發行的平均網上中簽率僅為0.045%。相當於1萬個人去打新,只有4.5個人能打中,比新房搖號還難。

多位券商機構人士預測,因為價格比預期便宜,機構認購踴躍,市場情緒熱烈,螞蟻「打新」會比預想的更加競爭激烈。

根據上市發行安排,螞蟻的網上「打新」申購將在10月29日進行。

值得一提的是,通過螞蟻的戰略配售新發基金,已有超過千萬人提前「打新」螞蟻股票。

科技大公司首次在美國外定價

引全球長線資金入A股

螞蟻定價完成,意味著全球最大規模IPO即將誕生在上海和香港。

10月24日,馬雲在上海外灘金融峰會表示,「這是第一次,科技大公司在紐約以外的地方定價,這是三年前連想都不敢想的,但是今天發生了。」

商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為,三五年前,中國優秀的互聯網公司要上市,只能去美股或者港股。

現在,螞蟻這樣的科技巨頭上市發生在A股,而不是發生在海外市場,是國家經濟和A股逐漸成熟的標誌。

螞蟻的超大規模IPO,也為A股帶來了穩定、長期的資金流入。

據媒體報導,全球頂級主權基金中,六家參與了螞蟻A股戰略配售,包括阿布紮比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫等,這意味著全球最優質的的長線資金都借螞蟻IPO重倉A股。

博時消費創新基金基金經理肖瑞瑾表示,美股市值前十的公司中,有7家為科技公司。美股能出現長達十年的牛市,也主要靠這些高成長性的科技公司帶動。在重量級金融科技公司的帶動下,更多科技公司將登陸科創板,A股也有望迎來慢牛行情。

螞蟻也兌現了讓全國人民再賺一筆養老金的承諾,全國社保基金追加投資70億元,認購超1億股螞蟻新股,成為除阿里集團外認購金額最大的戰略投資者。

昨天,全國社保基金副理事長陳文輝在外灘金融峰會喊話螞蟻集團:希望多給一些戰配額度,為全國人民多賺點養老錢。

螞蟻集團董事長井賢棟在隨後的發言中回應,「非常歡迎社保基金繼續投資螞蟻,做螞蟻的長期股東」。

2015年,在馬雲的邀請下,社保基金以75億元人民幣入股螞蟻,認購近7億股。按螞蟻A股發行價計算,這筆投資目前價值超過480億元,五年時間增長近7倍。

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