全球最大的純電動汽車公司IPO,「小鵬汽車」成功登陸紐交所,市值超過百億美元

本文來源:獨角獸早知道

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小鵬汽車(XPEV)今晚正式掛牌紐交所,發行定價15.00美元,最終發行價超過了招股書中11-13美元的定價區間,且增發了近1500萬股ADS。

小鵬汽車通過本次發行募集的資金總額約為15億美元,超出招股書預計的最高值12.71億美元。

小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權,允許承銷商購買至多14,959,999個美國存托股。根據慣例成交條件,預計發行將於8月31日交割。

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券公司擔任此次發行的聯合簿記管理人。

美東時間8月27日美股開盤,特斯拉漲2.5%,報2210美元,股價創歷史新高。

小鵬汽車此次認購很火爆,多個小鵬汽車的股東參與認購。

其中,阿里巴巴認購2億美元,Coatue認購1億美元,Qatar Investment認購5000萬美元,小米認購5000萬美元,上述4家一共認購總金額達到4億美元。

特斯拉現有股東PRIMECAP Management Company也準備認購1億美元。

與此前在美國上市的蔚來汽車、理想汽車相同,小鵬汽車也以新興成長公司的身份申請上市,承銷商包括瑞士信貸、摩根大通和美銀證券。

在IPO文件中,小鵬汽車公布了旗下小鵬G3和小鵬P7兩款車型的交付量。

小鵬汽車自2018年11月開始生產G3車型,截至今年7月31日,小鵬已經交付18741輛G3車型。

從今年5月起,小鵬開始交付旗下第二款車型P7,截至今年7月31日,小鵬已經交付1966台P7車型。小鵬汽車整體交付量達到20707輛。

除此之外,小鵬還計劃於2021年推出第三款純電動轎車,擴展產品陣容。

在銷售網絡方面,截至今年6月30日,小鵬汽車在全國已經開設實體銷售店和服務中心共計147個,覆蓋全國52個城市,並且絕大部分銷售店都位於一線和二線城市的購物中心。

在汽車生產方面,小鵬汽車使用海馬汽車的資質製造G3車型,產地位於河南鄭州。

此外小鵬也在廣東肇慶建立了工廠,並於今年5月起生產小鵬P7,今後還會使用肇慶工廠製造其他車型。

目前,位於河南鄭州的海馬工廠年產能為15萬輛,廣東肇慶工廠的產能為10萬輛。

在員工方面,截至今年6月30日,小鵬汽車在中國和美國共有3676名員工,其中研發人員占比為43%。

在所有的研發人員中,汽車設計和工程、自動駕駛和智能操作系統研究人員的比例分別為66%、17%和17%。

本次IPO前,小鵬汽車完成阿里、高瓴、紅杉等領投9.47億美元C 和C 輪融資,小鵬汽車預計合計持有現金類資產超85億人民幣。

本次IPO前,小鵬汽車董事長何小鵬持股31.6%為最大股東,阿里持股14.4%為第二大股東,小鵬汽車創始人夏珩持股4.9%,小鵬汽車聯合創始人何濤持股1.6%,小鵬汽車聯席總裁顧宏地持股2.8%,何小鵬當年在UC瀏覽器的合伙人俞永福也是股東之一,其他主要股東還包括小米、GGV紀源資本、晨興資本等。

業績方面,2019年小鵬汽車收入為23.2億人民幣,較2018年增長逾238倍,服務及其他收入1.5億,較2018年增長26倍。

此外,小鵬汽車2019年研發投入為20.7億,全年凈虧損36.9億。

2020年上半年,小鵬汽車營收為10.03億人民幣,毛利為-3611.6萬,毛利率為-3.6%同比大幅收窄(2019年同期為-38.23%),研發投入6.3億,上半年凈虧損7.95億。

在汽車銷量方面,小鵬汽車上半年交付5489輛,較去年同期7165輛有所下滑,主要原因受兩方面的影響:

一是由於首款車G3在2018年全年及19年一季度訂單集中到2019年Q2交付,該季度G3銷量6723輛,導致基數較高;二是2020年上半年的汽車銷量受到了新冠疫情的負面影響。

此前小鵬汽車的銷量主要來自G3,G3成為2019年中國電動SUV暢銷前三,2020年5月份推出小鵬P7後,7月單月小鵬P7交付量即高達1641輛,小鵬招股書預計P7接下來將成為貢獻小鵬收入的主力車型之一,成為新的增長點。

小鵬汽車是一家掌握從設計、研發到製造全產業環節的智能汽車公司。

截至2020年7月底,小鵬汽車累計交付量達20707輛,在造車新勢力中排名前三。小鵬汽車也是造車新勢力中唯一一家同時研發兩大平台,並基於此開發出SUV、轎車兩種車型公司。

與蔚來定位豪華車,主打服務體系;理想主打增程式,解決電動車裏程焦慮不同。

小鵬定位為中高端電動車,致力為成為高性價比的智能化汽車,其汽車電子電氣架構最接近特斯拉,主打智能化。

今年旗艦車型P7上市,提升銷量及口碑,後續每年將推一款新車型,且公司採用直營 加盟模式,門店已超過141家。

2020年8月21日,特斯拉股價首次站上2000美元大關,市值超過3700億美元,穩坐全球市值最高的汽車企業寶座。

空前的資本熱情正彌漫著整個新造車賽道。

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