美國突然對華為「鬆綁」,華為概念股集體暴漲

本文來源:21世紀經濟報導

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記者:倪雨晴

6月16日,據媒體報導,美國政府周一證實,將會修改禁止高通等美國企業與華為進行生意往來的禁令,允許其合作制定下一代5G網絡標準。

報導稱,據熟知內情的消息人士透露,美國商務部和其他政府機構簽署了這項規則修改,現正等待發布,最早將於當地時間周二發布。

目前華為並未對此予以置評。

美國商務部調整口徑

允許美企與華為合作制定5G標準

據外交部網站,15日外交部發言人趙立堅主持例行記者會,路透社記者提問:《南華早報》周末報導稱,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國務卿蓬佩奧已經或者即將在夏威夷舉行會見。中方能否證實雙方已舉行會見,如果是,你能否提供更多細節?

趙立堅表示,中美外交渠道保持著溝通。如果有進一步消息,我們將及時發布。

此外,將華為列入美國實體清單一年多後,日前,美國商務部最新宣布修改禁令,允許美國企業與華為合作制定5G標準。

當地時間6月15日,美國商務部發布公告稱,為了實現通信產業之間的功能化、兼容性和安全性,美國必須參與到通信領域的標準制定中,作出自己應有的貢獻,從參與並引領著5G、自動駕駛、人工智慧和其他未來尖端技術在全球的發展。

美國商務部表示,根據新規定,美國企業可在5G標準制定方面,與華為合作,無須申請臨時許可證。

▲圖片來源:美國商務部官網

美國商務部公告指出,華為作為通信標準的參與者及制定者,並不會成為影響美國企業參與重要的通信標準制定,哪怕華為已經在2019年5月被列入實體清單。

美國商務部同步在推特發文指出,將修改美國企業與華為生意往來的禁令,讓美企與華為可合作共同制定下一代的5G網絡標準。

華為概念股集體暴漲

受上述兩大消息刺激,16日,A股、港股市場,都掀起了一股「華為行情」,相關概念股和題材板塊集體暴漲。

A股方面,截至16日收盤,華為概念指數整體上漲逾2.7%。其中,長信科技、華星創業、立昂技術、意華股份、天華超凈、漢威科技、華麗家族等成分股紛紛漲停。

▲圖片來源:東方財富

值得注意的是,在華為概念股的帶動下,16日,A股科技股也出現了集體大漲的行情。

截至當日收盤,從行業板塊上看,通信、電子等板塊整體大幅上漲;從概念板塊上看,光模塊、4G等領漲,漲幅均超4%。

▲圖片來源:Wind

港股方面,16日,港股高開,盤面上華為概念股全線走高,截至發稿,港股舜宇光學科技漲超8%;中興通訊漲超13%。而在華為概念股帶動下,港股晶片股也同步大漲,中芯國際大漲超9%。

▲圖片來源:東方財富

美國商務部的主要目的:

維護美國公司的5G競爭力和利益

早在五月初,就已經有傳出近期修改禁令的消息。

需要再次指出的是,即使最終修改一事塵埃落定,美國商務部的主要目的仍是為了維護美國公司的5G競爭力和利益。

在半導體業內人士看來,美國對華為的制裁在這一兩年內應該不會發生太大轉變,政策調整有松緊,但嚴格制裁的基調和趨勢幾年內不會變化。

根據此前報導,美國信息技術產業協會(Information Technology Industry Council)的亞洲政策高級總監內奧米·威爾遜(Naomi Wilson)表示:「2019年5月的實體名單更新引發了混亂,無意中將美國公司排除在了一些技術標準對話之外,導致其面臨著戰略劣勢。」

內奧米·威爾遜還說道:「此次闡釋能令(美國)企業再次在這種基礎性活動中展開競爭和占據領先優勢,此類活動有助於跨市場推出5G和人工智慧等先進技術。」

目前5G標準還在進一步完善當中,眼下最新的R16標準即將凍結,各方也更需要溝通交流。接下來的R16和R17標準則支持低延時、廣聯接的應用場景,這是5G更大的主場,與垂直行業和產業應用息息相關。

對於5G標準的推進,華為輪值董事長郭平曾表示:

「在連接領域我們有經驗教訓,追求統一的標準是大家的共識。從2、3、4G 多制式時代,好不容易獲得統一的制式,國際組織也在中間發揮了積極的作用。」

「在2G時代,多制式的美國運營商,使得美國電信設備製造商,在競爭中不再具有領先地位,美國是有過教訓的。歐洲則統一制式,歐洲的運營商和製造商獲得很大利益。經驗表明,(統一標準後)製造商、運營商、用戶都可以獲益。」

「不管未來由於種種原因遭受挫折,我們相信,相關組織還會積極推進標準,華為也會繼續支持,開放合作的姿態推動全球統一標準的實現。」

德國專利數據公司IPlytics發布了關於5G標準專利聲明的調查報告。報告顯示,截至2020年1月1日,全球專利共有21571個5G標準專利項聲明,其中華為排行第一,擁有5G專利申請3147項,超過了三星(2795)、中興(2561)、LG電子(2300)、諾基亞(2149)和愛立信(1494)。

當然,高通在通信技術方面依舊強勁,但是華為等國內公司正在步步追趕,從專利標準到國際組織中的人才比例都在提升,而爭奪5G主導權將是長期的主題。

此次關於修改禁令的消息是圍繞5G標準制定,並未涉及華為5G海外銷售和訂單等業務。

不過眼下,標準之外,英國等歐洲國家對於是否在其國內禁止華為5G網絡建設也有不少爭論。

一方面,美方繼續施壓英國禁止華為5G,另一方面英國的部分運營商和行業組織繼續力挺華為。

比如,據報導,英國最大商業組織的負責人就支持華為,警告說限制這家中國公司參與的舉措可能會 「損害」經濟復甦。英國工業聯合會(CBI)總幹事卡羅琳 · 費爾貝恩(Carolyn Fairbairn)表示:「華為一直是推動5G應用的重要因素,這將成為我們經濟復甦的重要組成部分。」

最近,華為也在英國進行宣傳,包括在報紙上刊登整版廣告,強調該公司過去20多年對英國的貢獻與承諾。

華為副總裁張建崗指出,在英國試圖從 「脫歐和新冠肺炎的挑戰」中恢復之際,如果華為的設備從英國的5G網絡和固定光纖網絡中移除,英國經濟增長將遭受數十億英鎊的損失。

根據英國諮詢公司Assembly Research在19年所做的評估,對於英國運營商來說,如果全面替換華為網絡設備,會對英國5G建設造成18到24月的延遲,並且帶來45億到68億英鎊的損失。

沃達豐英國首席技術官斯科特·佩蒂在一封電子郵件聲明中對媒體表示:「如果移動運營商被迫花費時間和金錢更換現有設備,英國在5G領域的領導地位將喪失。」

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