台積電:不希望失去華為訂單,但其他訂單可取代華為空缺

6月3日,台積電之外,被視為華為芯片最大希望的中芯國際發布A股招股同意書。

其中一段內容引起關注:

外部因素可能導致公司為若干客戶提供服務將受到限制。

外界解讀為,中芯國際想為華為供貨,必須得到美國商務部的同意。

此事多為自媒體熱議,正規陸媒沒有報導。

本文來源:芯智訊

微信id:icsmart

作者:浪客劍

2020年6月9日,台積電召開股東常會上,台積電董事長劉德音在會上介紹了美國禁令對華為訂單影響、美國建廠規劃、未來業績預期等外界關心的問題。

不希望失去華為訂單,但會迅速完成替代

今年5月15日晚間,在華為被美國商務部列入出口管制的「實體清單」一周年之際,美國再度升級對於華為的管制措施,對華為自研晶片的晶片設計及晶片製造環節進行了一步限制。

在沒有獲得美國許可證的情況下,華為將無法使用美系的晶片設計軟件,同時台積電等晶圓代工廠在沒有獲得美國許可的情況下,也將無法利用美系半導體設備為華為代工晶片。

而在此之前,芯智訊也通過《為華為打造無美系設備的產線,台積電三星能做到嗎?》一文介紹了,目前台積電等晶圓代工廠尚無法脫離美國半導體設備來為華為代工先進位程晶片。

這也意味著台積電在美國給出的120天緩衝期之後,也就是從9月下旬開始,台積電將無法為華為代工晶片。

作為台積電的第二大客戶,華為占據了台積電約14%的營收,如果丟失華為這個大客戶,那麽必然會對台積電後續的業績產生負面影響。

因此,在此次的股東大會上,就有記者提問到,「美方禁令生效後,台積電能否彌補華為的訂單缺口?」

對此,劉德音表示,「我們不希望這樣的情況發生。」但是,他也指出「如果確實發生了,我們會迅速完成替代……不過還很難預測這種速度到底會有多快」。

據台灣媒體報導稱,近段時間內,包括蘋果、高通、聯發科、AMD等在內,都紛紛向台積電大幅追加第四季度的7nm訂單。

比如蘋果追加了即用於iPhone 11/SE的7nm A13晶片的訂單,同時可能還將追加5nm A14晶片的訂單。

台積電的7nm/5nm高端先進位程的產能一直都比較緊缺,而這些廠商搶下的四季度的台積電產能,也正是原本屬於台積電分配給華為的產能。

不過,目前不清楚,丟失華為訂單後空出的訂單缺口能夠在多大程度上得到彌補。

此外,劉德音還強調,台積電不是唯一一家受到當前國際局勢影響的企業。

顯然,劉德音這裡想說的是,此次受美國禁令影響不能為華為代工晶片的並不只有台積電一家,有用14nm工藝為華為代工麒麟晶片的中芯國際也同樣受到了影響。

在此前中芯國際遞交的科創板IPO招股書當中,中芯國際就提到了「美國出口管制政策調整的風險」。

根據2020年5月,美國商務部修訂直接產品規則(Foreign-Produced Direct Product Rule),若干自美國進口的半導體設備與技術,在獲得美國商務部行政許可之前,可能無法用於為若干客戶的產品進行生產製造。

而這裡所說的「若干客戶」正是華為。

赴美建廠絕對符合公司利益

今年5月15日早間,台積電在台灣股市開盤之前宣布了一則重大消息——台積電將投資120億美元在美國建設5nm制程的晶圓代工廠。至此,歷時多年的傳聞終於官宣。

有傳聞稱台積電宣布斥資120億美元赴美建5nm工廠的背後是有利益交換,那就是,美國需要保障其對於客戶的供貨安全。

即美國5月15日升級對華為管制措施之後,美國會在台積電的申請下,向台積電發放許可證,使得台積電在其他晶圓廠受限的情況下仍然可以向華為供貨。

但是,美國國務院官員受訪時回應稱,美國並未保證發放出口許可給台積電。

此後,美國參議院少數黨領袖Chuck Schumer與兩位民主黨參議員在發給美國商務部長Wilbur Ross與國防部長Mark Esper的公開信中,呼籲政府停止規劃中的台積電亞利桑那州5nm晶圓廠計劃。

公開信要求兩位特朗普內閣成員中止關於此案的任何協商或討論,需要對國會進行簡報,並取得相關委員會的授權與撥款,才能進行資金補助、賦稅優惠或是其他激勵措施。

這些情況的發生,似乎也為台積電美國建廠計劃蒙上了一層陰影。

在今天的股東會上,針對此前公布的赴美設廠一事,董事長劉德音稱,「赴美設廠絕對符合公司利益,最大利益是取得美國客戶信任及找到全球最頂尖科技人才」。

劉德音表示,目前案子還沒定案,定案後會再報告未來計劃。

若赴美建廠成功,對公司有很大的利益,其中最大利益是得到美國客戶信任,也對未來在美國市場發展,占有利地位;另一個利益則是可利用此機會,找到全球最頂尖的科技人才,發展全球最領先科技。

不過,劉德音也強調,台積電技術發展還是會留在台灣,且將全力保護智慧財產權,讓技術保持在台積電手中。

二季度維持101億-104億美元營收的預估

此前,台積電管理層在2020年一季度財報會議上表示,在新冠疫情影響下,沒有看到砍單、斷鏈情況,預計第二季營收為季減 2% 到成長 1% 以內,有機會再創新高。

當然,這裡有個前提,那就是全球的新冠疫情在6月底前得到全面控制。

在此次股東會議上,劉德音表示,新冠肺炎疫情重創全球經濟,人類的生活、娛樂、學習及互動方式等都有會有很大的改變,對新科技應用會更迫切且應用會更廣泛,5G通訊及數位運算的發展也會更快速,這兩個都會是台積電的成長動能。

雖美中貿易關係緊張,為台積電業務帶來諸多挑戰,但有信心以技術領先、卓越製造及客戶的信任等三項競爭優勢,並堅持台積電的核心價值,將能帶領公司繼續穩定發展與成長,長期為股東創造最大的股東價值。

對於二季度的業績,台積電將維持此前對於二季度營收101億至104億美元的預估,此外,台積電還確認二季度毛利潤率展望在50%-52%。

預計下半年的毛利率可能會比上半年低幾個百分點。基於台積電的技術領先優勢,長期毛利率目標為50%左右。

台積電管理層還表示,儘管存在不確定性,以美元計算,該公司在2020年將實現15%-19%左右的增長。

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