中國與全球三大鐵礦石供應商實現以人民幣結算

5月11日,中國最大的鋼鐵集團中國寶武宣布,已和澳大利亞力拓集團完成了首單利用區塊鏈技術實現的人民幣跨境結算,總金額逾一億元。

這是全流程、點對點、無紙化的人民幣結算鐵礦交易,中國礦業報網評論為「以技術創新改善客戶體驗戰略的成果」。

中國寶武表示,這是繼2020年1月和4月分別與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓兩間公司,完成首單人民幣跨境結算後的又一新進展。

至此,中國寶武與全球三大鐵礦石供應商之間,已經實現了鐵礦石交易的人民幣跨境結算。

據悉,澳大利亞力拓是中國最大的鐵礦石供應商,本次交易金額超過一億人民幣。

交易由區塊鏈貿易融資平台Contour、大宗商品和貨運合同點對點管理雲平台Chinsay、無紙化貿易解決方案開發公司essDOCS、渣打銀行以及星展銀行提供技術支持和服務。

另據觀察者網的報導,鐵礦石是繼原油之後全球貿易量第二大的大宗商品品種,中國是該品種的最大購買國。

根據中國海關數據,2019年中國累計進口鐵礦石10.7億噸,創下歷史第二高進口量,也占到當年全球鐵礦石總產量(可供交易量)21.23億噸的50.4%。

2020年4月26日,蘭格鋼鐵網分析指出,全球優質鐵礦資源主要分布在澳大利亞、巴西、俄羅斯和非洲地區,中國鐵礦石資源雖然儲量較大但鐵礦資源總體品位較低,礦石加工費用較高。

而歷史原因使得淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大礦商,對全球優質鐵礦石資源形成高度壟斷。僅2019年,四大礦商的鐵礦石產量合計接近全球產量的一半。

自2003年底中國寶鋼首次參與全球鐵礦石協商定價機制以來,鐵礦石價格曾連續5年大幅竄升。

2013年10月18日,中國版鐵礦石期貨合約在大連商品交易所正式掛牌交易。

2018年5月4日,緊隨人民幣原油期貨上線,大連商品交易所鐵礦石期貨正式實施引入境外交易者業務,成為中國首次已上市期貨品種的對外開放。

大連商品期貨交易所鐵礦石期貨國際化之後,迅速成為為全球規模最大、唯一采取單一實物交割的鐵礦石產品。

依托中國龐大的鐵礦石市場需求,嘉能可等國際大宗商品貿易商和礦商紛紛來到在大連,利用人民幣計價的鐵礦石期貨來做風險對沖,這成為了礦商巨頭敢於用人民幣報價的重要因素。

2017年起,巴西淡水河谷在與中國鋼企的鐵礦石貿易過程中,就開始了常態化的人民幣結算。

2019年10月,澳洲鐵礦石巨頭力拓以人民幣計價方式與國內企業簽訂了鐵礦石貿易合同。這是鐵礦石三大海外巨頭中第二家採用人民幣計價的企業。

關於區塊鏈

「幹過實業的都知道,如果沒有區塊鏈這樣的技術手段,產業鏈上多一個層級,信息流動就會困難一倍,不同企業主體間的協作困難程度也會增加。」

中國寶武相關負責人表示,這最終將導致產業鏈上信用資質相對較差的中小企業的融資成本和難度成倍增加。

2018年7月,「上海市大宗商品區塊鏈供應鏈金融應用示範項目」立項,3個月後,一個名叫「通寶」的數位資產憑證產品在上海大宗商品區塊鏈平台上誕生。

「通寶」並非數字貨幣,而是一種在具體的實體產業內流通、以信用為核心的數字憑證。與實體產業緊緊捆綁,意味著它很難成為外界「炒作對象」,不會對金融體系產生衝擊和影響。

穩定運營一年後,區塊鏈技術與實體產業融合後,鏈條正變得越來越長。

鋼鐵產業鏈上的中小企業,不只感受到融資更容易,還可通過大宗商品區塊鏈平台和相關區塊鏈技術,進行采購、物流、加工、保險等業務場景的鏈接。

時移世易,今天的寶武,已非昔日初登鐵礦石「長協」談判桌的寶鋼,最終說話的,還是人民幣。

參考資料:

>力拓与中国宝武运用区块链技术完成首单无纸化人民币结算铁矿交易

>觀察者網:人民币结算!