巴菲特變「巴韭特」,孫正義「爆雷」……資本大佬都怎麼了?

本文來源:中國新聞網

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作者:謝藝觀

疫情之下,全球資本市場開啟「過山車」行情,考驗著萬千投資者的心理承受能力,也考驗著資本界大佬們的決策力。

如,巴菲特和孫正義,全球投資界的超級大佬,一個主攻二級市場,一個側重一級市場,今年以來過得都有點慘。

巴菲特變“巴韭特”,孫正義“爆雷”……資本大佬都怎麼瞭?

▲資料圖。制圖:王珊珊

巴菲特「高吸低拋」,損失超千億

「一天,巴菲特走在大街上,忽然啪嘰,摔了一跤,摔成了巴韭特。」

2020年,巴菲特突然把自己活成了一個段子。

巴菲特為何會被網友稱為一根「韭菜」?

這源於巴菲特近段時間的「高吸低拋」操作。

2月27日美股開始大跌時,巴菲特旗下公司伯克希爾•哈撒韋以平均46.40美元的價格,買入了97.6萬股達美航空。

4月初,巴菲特通過6筆減持交易,以22.96-26.04美元/股的價格區間出售了美國達美航空1298.62萬股的股票,約3.14億美元。

這筆投資如果按24美元的平均出售價格算,巴菲特虧損幅度近50%。

同樣的操作發生在了紐約梅隆銀行股身上。

3月3日,伯克希爾•哈撒韋對紐約梅隆銀行(當日均價39.69美元)進行增持,增持後持有紐約梅隆銀行8900萬股。

4月7日-8日,伯克希爾•哈撒韋以35.3-35.8美元的價格,合計減持86.91萬股紐約梅隆銀行股票,持股比例降至10%以內。

按照均價計,減持股票價值約3090萬美元。

粗略計算,這筆減持交易約虧損360萬美元。

巴菲特一直傾向「長期投資」,銀行一直是巴菲特的重倉板塊。

2月底其接受採訪時還稱:「我對我們擁有的銀行感覺很好。與我看到的大多數其他證券相比,它們非常有吸引力。」

這次在短時間內多次「高吸低拋」,完全不符合其投資風格,所以巴菲特在想什麼?

國際金融理財師Matthew Frankel表示,減持的這些股份僅占公司航空投資的一小部分,可能僅僅是出於監管原因。

「擁有超過10%的任何公開上市公司都將成為監管負擔。」

雖然巴菲特的減持可能只是逃避監管。

但粗略統計顯示,截至4月11日,伯克希爾•哈撒韋在股票中已經損失465億美元,換算成人民幣3255億元,占其股票持倉的19%。

伯克希爾•哈撒韋發佈的2019年三季報顯示,其現金儲備為1280億美元。

「伯克希爾擁有的現金和大量的有形資產(會在適當的時候)購買具有真實基礎價值的不良資產。」Elementl的創始人尼克•施洛克(Nick Schrock)預測。

或許日後回頭再看,會感嘆一句:薑還是老的辣。

巴菲特變“巴韭特”,孫正義“爆雷”……資本大佬都怎麼瞭?

▲資料圖:李嘉誠。中新社記者 張煒 攝

「別人恐懼我貪婪」,李嘉誠父子賺兩個多億港元

相比之下,李嘉誠則在集團股價大跌時貢獻了一波「抄底」操作。

面對全球資本市場大震蕩,今年香港恒生指數表現不佳。

截至4月16日,今年以來大跌14.84%。

3月18日和19日,恒生指數更是連續兩日暴跌,一度下探至21139.26點。

李嘉誠父子擁有的長實、長和等公司股價亦走低。

截至3月19日,長和相比年初大跌38.9%;長實相比年初大跌38.5%。

有媒體報道,截至3月23日,李嘉誠財富縮水超千億港元。

3月20日,胡潤研究院發佈2020年胡潤全球房地產富豪榜,恒大集團創始人許家印以2310億元的身家,成為全球房地產首富,92歲的李嘉誠以2000億元身家位列第二。

面對「跌跌不休」的股價,李嘉誠父子開始頻頻增持股票。

4月16日,長實集團公佈,4月8日,長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅,通過李嘉誠(環球)基金會以平均價每股45.7826港元,購入長實共50.5萬股,涉資2312萬港元。

另外,李嘉誠基金會於4月14日以平均價每股57.7456元購入長和57.7萬股,耗資3332萬元。

自3月20日增持算起,近一個月的時間里,李嘉誠父子11次增持長實股票,4次增持長和股票。

截至4月16日,李嘉誠父子累計增持長和集團152.855萬股,增持金額為7890萬港元;增持長實集團2095.35萬股,增持金額為8.01億港元。

目前李嘉誠持有長江實業權益增至34.50%;李澤鉅增至34.57%。

此外,李嘉誠持有長和權益增至30.15%;李澤鉅增至30.22%。

股東、高管的增持向投資者傳遞了信心。

3月19日以來,截至4月16日,長實股價漲12.75港元,李嘉誠父子增持長實浮盈2.67億港元;長和股價漲11.35港元,李嘉誠父子增持長和浮盈0.17億港元。

這也意味著近一個月時間里,李嘉誠父子通過增持長和、長實股票浮盈2.74億港元,李嘉誠僅靠增持這兩家公司,個人身價淨增294.4億港元。

巴菲特變“巴韭特”,孫正義“爆雷”……資本大佬都怎麼瞭?

▲資料圖:日本軟銀集團董事長孫正義。中新社發 李晨韻 攝

投資的企業「爆雷」,孫正義質押60%軟銀股票

疫情期間,大佬們要比起慘來,軟銀集團董事長孫正義能拔得頭籌。

4月13日,軟銀集團發佈業績快報,截至3月底的財年,公司預計將出現1.35萬億日元(約合125億美元)的經營虧損,預計該財年淨虧損7500億日元(約合70億美元)。

這是軟銀集團自1994年上市以來最大年度虧損,也是近十五年來首次年度淨虧損。

軟銀表示,巨額虧損主要是因為旗下軟銀願景基金的投資在2019財年將出現1.8萬億日元(約合167億美元)的巨幅虧損。

作為全球最大的風投基金會,願景基金擁有1000億美元的空前規模,且每次出手都是大手筆。

但巨額賭註沒能獲得超額回報,所投的美國Uber、WeWork等公司紛紛「爆雷」,3月27日,軟銀投資的太空互聯網公司Oneweb申請破產。

孫正義近日接受採訪時表示,伴隨著疫情肆虐全球,願景基金投資的88家公司中至少有15家將會破產。

據日本媒體報道稱,軟銀集團正凍結其「願景基金II期」,並且暫時不進行新的投資。

一位軟銀高管稱,該基金一直未能從外部籌集到足夠的資金,並一直將自己的資金用作替代資金,現在已決定擱置。

孫正義一直以「慧眼視阿里」聞名,對阿里的投資也一直被視為其最成功的投資。

不過近年來,孫正義重資「押寶」到共享經濟領域,並因此損失慘重。

投資失敗加上疫情影響,3月11日-19日,軟銀股價持續暴跌。

在這種情況下,曾經的日本首富也開始缺錢了。

據外媒報道,日本證券備案的文件顯示,截至3月19日,孫正義直接控制的4.62億股軟銀股票中,向貸款機構質押的股票總數攀升至2.8億股,股權抵押比例從2019年6月的48%提高至60%,以此獲取數十億美元個人貸款。

為了緩解投資者擔憂情緒,3月23日,軟銀宣佈一項價值約410億美元的股票回購計劃,該計劃涉及出售部分資產,以支撐軟銀的股價並減少債務。

據外媒報道,有知情人士稱,軟銀計劃出售價值約140億美元的阿里巴巴股份。

不過,雖然資本大佬們在這次疫情中損失慘重,但最新公佈的《福布斯2020全球富豪榜》顯示,華倫•巴菲特以894億美元的財富排名第4位,李嘉誠以283億美元的財富排名第36位,孫正義以220億美元的財富排名47位。

網友感嘆:大佬終歸還是大佬!我的排名,依舊那麼穩定。

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