本文來源：全天候科技(中國財經媒體《華爾街見聞》旗下)
微信id：iawtmt
記者：張吉龍
口罩工廠夜以繼日地生產背後，市場供應趨於充足、價格不斷回落。
但對於剛剛入局的新廠商們來說，在高昂的成本和飽和的市場需求下，它們該何去何從？
忙了四十多天後，李昊的口罩工廠終於生產出了第一批口罩。
但這並不意味著李昊可以松一口氣，畢竟機器調試、產能爬坡還需要一段時間，為此他每天仍要忙碌到凌晨，周末也不例外。
更重要的是，進入三月下旬，隨著全國積極推進企業復工復產，原本緊俏的口罩等防疫物資市場也正在發生變化。
在藥店、超市里，曾經空落落的口罩貨架上開始擺滿了口罩，價格比之前更為親民；多個城市的口罩搖號中簽率大幅提升，可選口罩款式增多；在朋友圈里，轉賣現貨口罩的人也越來越多了。
知乎用戶「張師傅」在疫情期間回答了一個關於去哪買到口罩的問題，獲得了百萬閱讀，上萬人點贊，但是最近他發現評論區里更多的留言變成了「我囤多了，誰要？」
「現在出廠價一塊九的一次性醫用口罩都不好賣。」鑒於如今一次性醫用口罩出廠價已經回落到1.6元的單價，一個口罩經銷商表示，自己手中的10萬個口罩，只能計劃出口。
還有「黃牛」在疫情期間訂購了一批口罩，打算出手賺一筆，但最近才收到口罩，卻發現市場價已經比進價還低了，哭笑不得。
從一罩難求到供應恢復、價格回落，口罩行情變化是國內產能大幅度提升的結果。
據國家發展改革委信息，截至2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億只，日產量達到1.16億只。
有行業人士判斷，在將近一個月後，如今的日產能或已達2億左右。
這是由於在此次疫情期間，面對龐大的口罩需求，不少非口罩廠商紛紛轉產口罩。
但包括購置生產機器、原料，申請資質等一系列成本和流程下來，眾多企業直到近期才完成生產。
而面對已經基本充足的口罩供應市場，這些轉產的企業來是否還能吃到紅利？
在疫情過去後，它們又該何去何從？
蜂擁入局
「如果不轉產，我們今年就要倒閉了。」某服裝定制品牌創始人劉一菲覺得很慶幸，在春節期間，她的服裝工廠接到了監管部門的請求，希望能夠轉產口罩和防護服等醫療用品。
「（監管部門）給我們快速辦的綠色通道，然後組織我們一塊弄無菌生產車間。」劉一菲表示，事後來看，轉產其實非常正確，否則公司將無法支撐下去。
幾乎和劉一菲同時，今年二月，原從事箱包生產的李昊也決定轉產口罩，「我們的初衷一開始是協助地方政府，到後來變成是維持工廠不裁員。」
對於李昊來說，以往在春節期間他的箱包生意都會迎來「小旺季」，然而今年的疫情給他帶來了巨大的打擊——線下銷售基本為零，而線上同比去年下降約60%。
經歷過2003年的SARS後，李昊這次的反應更為迅速。
他認為當前重要的是要保住員工的飯碗，讓大家有事情可以幹。
所以在接到政府的需求後，李昊和幾位股東商量決定，追投數百萬轉產。
自疫情發生以來，瞄準口罩需求的轉產企業並非少數，其中不乏中國石化、上汽通用五菱、比亞迪、廣汽集團、富士康、格力等製造業巨頭。
以格力為例，2月18日，格力宣佈斥資2000萬元，成立珠海格健醫療科技有限公司，生產防疫物資。
3月9日這些口罩在「董明珠的店」上線預約銷售，按照格力電器的說法，未來將實現日產能100萬只口罩。
▲「董明珠的店」已經開放口罩預約購買
除了製造業巨頭之外，服裝業和擁有無菌車間的紙尿褲、衛生巾廠商也紛紛加入其中。
自2月中旬以來，三槍內衣、紅豆服飾、水星家紡等已投入口罩生產；爹地寶貝、貝因美集團等也在旗下的紙尿褲工廠設口罩生產線；在寧波、溫州、青島等多地的服裝企業紮堆入局。
最近，更有消息曝出，電子煙企業福祿FLOW也在生產口罩。
實際上，在轉產背後，是多個產業在疫情期間遭遇了銷量滑坡。
3月12日，中國汽車工業協會發佈的最新產銷數據顯示，今年2月份，汽車產銷同比大幅下滑接近八成；而格力電器董事長兼總裁董明珠也預計，今年公司產值會下滑，「因為我們二月份基本上一個月都沒有銷售，往年銷售一百幾十億、兩百幾十億，今年幾乎是零。」
為了彌補原有業務虧損或滿足自身需求，生產口罩一時間也成為了企業的「自救」方式。
甚至一些散戶也開始抱團入場。
2月中旬，蔚來汽車用戶群「NIO碳粉俱樂部」有車主提議自產口罩，並很快得了其他車主的附和，「開放兩個小時大家認購股份，結果一個小時就認購了800多萬」，組織者之一李孟表示很驚訝。
「本身（生產）口罩就不是門檻很高，」有業內人士介紹，口罩生產僅需籌建一個淨化車間，進行試生產檢測，檢測合格後申請許可證，「如果有廠房的情況下，投資個小一百萬就能幹起來了。」
也正由於門檻低、投資金額不高，入局者眾多。
根據天眼查數據，截至3月22日，在經營範圍內帶有「口罩」字樣的企業高達65811家，其中不少企業都是在近期成立。
當所有人都湧入到這個行業，這個原本小眾的行業供應鏈也很快「起飛」了。
買到口罩機成為新口罩廠家的第一個難題。
在李昊的口罩工廠里，從籌備到生產出口罩，其中花費時間最長的環節是等口罩機。
▲全自動口罩機，圖片來自網絡
由於需求量大而產量小，平日里價格只要十幾萬元的口罩機價格開始暴漲，價格最高的時候，一台機器被炒到了上百萬甚至兩百萬元。
即便高價下了訂單，也不意味著能安心，「就算錢付過去了，人沒有去盯著，可能拿機子時間就遙遙無期。」李昊表示，對於口罩廠商來說，市場每天都在發生變化，每晚交一天機器也意味著變數的增加。
除了機器之外，生產口罩所需要的原材料同樣也經歷了一輪暴漲。
劉一菲表示，在2月期間，所有口罩原材料價格都已急速上漲，多數漲至平時的6倍到20倍左右。
其中最關鍵的熔噴佈，價格甚至漲到了40倍以上。
「原來是1萬元一噸，我們當時採購的都是20萬元一噸以上，後來到40萬元一噸」。劉一菲表示。
另外一種關鍵材料醫用膠條的價格更是出現「差不多每十分鐘漲一次價」，「真的不誇張，而且有時候考慮十分鐘後就沒貨了，這種事情可能天天都在上演。」劉一菲稱，在這種情況下，貨比三家甚至成為了奢望。
由於廠家採購心切，也讓一些騙子有機可乘。
劉一菲表示，自己公司在採購原料的時候曾發生過「錢付過去，但對方消失了」，還有一種是貨不對版，「發過來的貨跟發來的樣品不一樣，然後就聯繫不到對方的工廠了」。
而李孟也發現，最近在網絡上有人聲稱從土耳其、俄羅斯進口熔噴佈，而且價格較低，「據我所知，俄羅斯一克熔噴佈也做不出來，他們只能做低價的SMS無紡佈，相當於是一種替代品。」他認為，這可能也是不法商家的騙術。
而在口罩的生產環節上，也並不輕鬆。
特別對於跨行業的「新工廠」來說，若操作不當，辛苦搶購回來的機器可能會變為廢品。
由於調試難度較大，市場因此還催生了不少專門售賣調試服務的團隊，甚至在網絡上報出10萬元一天的服務價格。
而機器產能也需要一個爬坡的過程。
以李昊的口罩工廠為例，目前其日產量為10萬只，他希望到4月初，能達到日產100萬只。
投資還是投機？
口罩機夜以繼日地作業，但廠家們數錢的時候到了嗎？
市場上，口罩價格正在以肉眼可見的速度下降。
在3月初原本單價15元左右的一次性KN95防護口罩，在3月下旬降到了9元/只左右，而工廠出貨價已經降到了7元以內。
普通的一次性防護口罩價格同樣面臨降價。
以廣州為例，從3月4日起，「穗康」口罩搖號平台對口罩價格進行了調整，普通醫用防護口罩和KN95口罩價格分別從前的1.8元/個和8.6元/個，降到了1.5元/個和7.5元/個。
而在郴州、婁底等地也紛紛將普通口罩指導價下調到2元/個。
李昊認為，近期已經出現口罩的產能高峰，「只要是在武漢封城前後決定進入口罩行業的人，基本上都是在最近十天之內產出產品」。
「我們肯定是來不及（賺快錢了），」他表示，真正賺到快錢的應該是2月份就已經把工廠開起來的人，「11、12月份的時候，可能他們已經覺得不對勁去做準備了。」
口罩行業從業者張澤天認為，如果三月上旬才開始進入口罩行業的廠商，大多都會面臨上半年資金被套路的風險，「現在市場比較悲觀了，因為大家都知道國內疫情基本結束了。」
他表示，這類似炒股，早期入局者確實有可能賺到大錢，提前儲備物料成本也會低很多，「月入百萬沒問題」，但是「等大家都發現這是熱點的時候，已經不是熱點了」。
曾經積極呼籲企業轉產口罩的政府機構態度也在發生變化。
在網絡上，有人爆出有多家企業投入一百多萬的設備和材料，產出口罩之後，拿不到政府的批文，並被勸說「現在不需要口罩了你們改回去吧」。
一位口罩行業的渠道商人士也認為，現在轉產已經不是一個好時機，甚至價格戰可能已經在路上。
他認為，在這一次口罩潮里真正賺到錢的可能不是蜂擁而至的口罩廠，而是口罩機製造商、原材料供應商。
成本和利潤的變化，使得企業的回本周期也大大被延長。
三月初投產的一家口罩廠預計，其三個月可以收回成本，而另一家在三月下旬投產的企業則表示，「如果說能一年到一年半回本，就算不錯了。」
同樣持樂觀看法的李昊認為，目前企業復工率在70%左右，還有30%左右的空間，另外學生還沒有開始上學，市場需求並沒有完全釋放出來。「所以我們覺得下一波國內口罩的需求（高峰）應該是在學校返校的時候。」。
不過他也承認，即便需求仍有空間，但是市場已經沒有之前緊俏了，「國內開始恢復（疫情）以前的競爭（局面）。」
口罩出海
隨著疫情在國內趨穩，卻在國外迎來爆發期，多國採購防疫物資需求大增。
於是，口罩生產者們將目光投向了國外市場。
世衛組織統計數據顯示，2月26日，中國境外報告的新增病例數量首次超過了中國境內的新增病例數量；3月16日，境外累計確診病例超過了中國。
而且跡象表明，境外這一數據還在快速的上升。
截止3月23日，中國境外新增確診病例為24.48萬例，是國內累計確證病例的大約3倍。
其中美國、義大利、伊朗、西班牙、德國等國家確診人數破萬。
僅美國來看，美東時間3月19日，美國新冠病毒確診病例13680例，幾乎較前一日增長100%。
與此同時，多個國家口罩價格瘋漲的消息也不斷傳出。
媒體報道稱，在美國5只裝的口罩售價漲至149美元（約合人民幣1059.39元，即單只價格約為212元），並且多家藥店缺貨；在義大利，口罩的單價也從10分歐元長到10歐元（約合人民幣76.2元）；而西班牙藥店中，一枚FFP2型口罩（歐盟標準下的N95口罩）售價已高達300歐元，約合人民幣2200元。
▲近日亞馬遜上五只口罩售價已經漲至110美元，圖片來自網絡
由於防疫物資的需求大幅度增加，多個國家已放寬對於口罩的進口政策。
據韓聯社報道，3月17日，韓國企劃財政部針對進口口罩和口罩核心原材料暫停征收關稅，而原先醫用口罩的關稅是10%，而熔噴佈的關稅是8%，免稅期截止6月底。
3月20日，法國宣佈，將從中國等國家擴大口罩進口；更早之前，美國宣佈取消進口的100多種醫療產品的費用，包括口罩、消毒濕紙巾和手套等。
據阿里巴巴統計，近期全球買家對口罩、消毒洗手液、測溫儀等與疫情相關產品的購買意願大幅提升，其中醫用口罩買家需求增長13769%。
在這種情況下，國內不少口罩企業都開始將銷路轉向出口。
3月16日，中國通用技術集團和義大利政府民防部門達成了800萬只口罩的供貨協議，總價為1360萬歐元（約1.06億人民幣）。
在某外貿論壇上，口罩專區已經連續多日成為用戶人氣最高的板塊，大批國內企業正尋求口罩出口。
「國內殺價太厲害，賣不起價格」，一家位於馬鞍山的口罩企業表示，他們目前打算將口罩全部出口到海外。
然而進軍海外市場也並非易事，企業需要解決的兩個關鍵問題是：資質和渠道。
據了解，目前歐盟和美國對於進口口罩分別採取的是CE和FDA認證，而近期相關認證的價格正在飛漲。
以CE認證為例，平時CE認證的價格並不昂貴，其中個人防護類的費用在3000元-8000元，醫療產品類的費用在3000元-5000元。
但是目前按照一位承接代理認證業務的人士給出的報價，在不含2%的稅點的情況下，民用口罩的認證費用為17500元，醫用口罩的認證費用為19500元。
但對於急於出口的口罩商們來說，價格可能不是最主要的問題，關鍵是時間，「美國的FDA和CE認證需要很長時間」，張澤天表示。
上述代理人士也證實了這一點，他表示美國FDA認證申請周期為2周左右，而歐盟CE則在3-4周左右。
換言之，若企業現在才開始申請，那麼拿到認證則要到四月底、五月初，彼時疫情的走勢難以預測。
不過，近期由於口罩緊缺，歐盟和美國已經放鬆了對相關物資資質的要求。
3月20日，歐盟發佈指令，面對新冠疫情，為滿足口罩、防護服等防疫用品日益增長的需求，允許部分防疫物資（如一類滅菌的醫用口罩）在符合安全有效的情況下，即使尚未獲得CE認證，也可以在歐盟市場上銷售。
認證之外，出海渠道問題也讓國內廠商感到頭疼。
「國外的醫療體系非常封閉，想要進去基本上非常困難，接近於不可能。」李昊表示，他之所以能打入海外的醫院採購體系，得益於之前做箱包生意時的當地合作夥伴幫忙。
「外國的醫療體系是，當他們發現你的東西很靠譜，可能就會長期和你合作，不會隨便更換。」李昊認為，這次機會對他來說非常重要。
但對於大部分口罩廠商來說，在沒有前期資源的情況下，他們多數需要依賴「中間商」。
但這也意味著，企業出海的大部分利潤，將會被中間商賺走。
因此，外貿一定能夠能拯救口罩廠商們嗎？
張澤天也對此打上了問號。
「國外的訂單多數比較大，主要由政府或醫療機構採購。而普通民眾是不戴口罩的，這是觀念問題。」他認為，口罩的行情重點還是在國內，「基本上四月中旬下之後（國內）也沒有特別大的空間了」。
撤退
對於疫情之後口罩行業的發展趨勢，從業者們的看法不一。
李昊認為，這次疫情將會對口罩行業帶來巨大的變化，在被教育後，戴口罩可能未來會成為多數人的生活習慣。
也有轉產企業主對此表示並不看好，他們認為口罩終將會回歸到原來的正常狀態，回歸一個小眾的行業。
當時市場風向不確定時，有人已經開始做出撤退的姿態。
在百度「口罩機」貼吧中，關於口罩機出售的信息正在變多，甚至有人在叫賣已經調試好的機器，「技術成熟，產能穩定，包安裝調試，拉回去插上電就可以生產。」
還有從業者告訴全天候科技，由於現在市場需求趨於飽和，他們正在準備拋售部分環氧乙烷滅菌櫃。
環氧乙烷滅菌櫃是生產防護服和醫用口罩的關鍵設備。
醫用口罩通常採用環氧乙烷的滅菌方式，滅菌後口罩上會有環氧乙烷殘留，而環氧乙烷是一種有毒的致癌物質，必須通過解析的方式使得口罩上殘留的環氧乙烷釋放，從而達到安全含量標準。
一般來說，新生產的口罩需要解析14天才能上市，但經環氧乙烷滅菌櫃處理過的口罩可以把這個時間縮短到3-4天。
不僅是口罩企業開始撤場，上遊企業也開始意識到產能過剩的風險。
3月9日，口罩生產上遊材料聚丙烯熔噴專用料企業道恩股份發佈公告，提示了聚丙烯熔噴專用料（口罩熔噴佈原材料）產能過剩的風險。道恩股份提示稱，隨著疫情得到有效控制，預計該產品未來訂單會逐步減少。
與此同時，為釋放存量，口罩原材料市場也出現了價格下滑。
以熔噴佈為例，市面上的熔噴佈價格已經從高峰時期的每噸50萬元下調至30萬元左右。
而此前漲勢強勁的口罩概念最近在資本市場上的熱度也有所減退。
甚至在上周二出現A股國恩股份、再升科技、尚榮醫療等集體跌停，顯示了市場的擔憂。
但對於很多在此輪入局口罩生產的企業來說，轉產只是一時的應急之策，並非全盤投入，他們還是希望堅守本業。
「希望疫情早點兒過去，還可以正常去做我們服裝的生意，」劉一菲表示這次疫情給她們企業帶來了不小的損失，「我們基本上（相當於）賠了一套廣州的房子。」
不過她也提到，慶幸在轉產口罩和防護服後彌補了近兩月主營業務所帶來的損失，才不至於讓公司倒閉。
（文中李昊、劉一菲、張澤天、李孟均為化名）