數據老蠻 / 為啥國外抄不了中國的作業?

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本文來源:數據吐槽中心

微信id:datajoker

作者:槽點挖掘機(老蠻)

本文分成兩個部分,第一,是全球疫情情況。第二,是歐美各國為啥不能抄中國作業的原因。

一、全球疫情情況

在回答為什麼國外抄不了中國的問題之前,先例行放上三張表。

第一張表是我國的境外輸入型病例追蹤表

從3月3日以後,境外輸入就成為了我國的主要確診病例來源。

前期甘肅由於與伊朗之間的緊密聯繫,成為了最主要的境外輸入型病例集中地。

近期歐美各國華僑對於當地政府不能抄中國作業的現實極為不滿,集中返回中國,一張機票動輒十萬塊錢也無法阻止華僑歸國的迫切欲望,於是北京的相關病例增加得很快。

第二張表,是亞洲三個代表性國家,新加坡、韓國和日本的病情追蹤表。

注意,這裡的排序是根據防控程度從嚴到鬆進行的排序。

新加坡表面佛系,內部管理其實非常嚴厲,它執行強制性的隔離制度,一經違反就要承擔嚴重後果。

韓國相對而言更為佛系,輕症患者在家自我隔離,也不強制,韓國電視台沒事就報導幾宗輕症病例口罩都不戴就滿街走的新聞,大家也就一笑了之。

整體來說,韓國的防控措施就是一條:開展「間距保持一米運動」

就這麽佛系的狀態,韓國已經把新冠傳播鏈給斬斷了。

3月15日韓國的新增確診病例只有74宗,較3月5日的轉折點518宗,降幅達到85.7%。

而且韓國沒有新的傳播鏈出現,確診病例全都是此前病例的親密接觸者。

日本相對比韓國更加佛系。

韓國進行全面檢測,會把確診患者的親密接觸者全都拉過去病毒測試,日本乾脆只檢測重症。

輕症患者或者已確診患者的親密接觸者即便再想要檢測,也要由社區醫生經過詳細檢查後,認為重症風險很大,才會同意檢測。

注意,上面的數據表中日本的數據口徑與本公號此前的數據有了變化,我剔除了鑽石公主號以及撤僑等外部感染數據,只保留了日本本土的感染人數,以便讓各位能更加清晰的了解日本的感染情況。

在這種只檢測重症的背景下,日本每天新增50名左右的重症病例,截至目前,數據依然保持穩定,還沒有出現趨勢性的變化。

死亡率方面,日本的數據其實是重症死亡率,3%左右。

一般來說,根據中國的經驗,全體新冠患者中會有10%左右的患者轉為重症,在重症中又會有10%左右的死亡率。

日本將重症死亡率控制在3%左右,其實已經很厲害了,這也是日本式防控策略的基本邏輯起點:將有限的醫療資源全部集中用於重症患者,以降低死亡率

接下來,看它是不是能維持住這種較低的死亡率吧。

我大中國國民目前對日本的態度是:它這種高度佛系的防控措施必然導致全國蔓延,重症患者將會因此暴增,讓日本淪陷。

日本65歲以上人口占比達到28%,新冠對老年多病人士又很不友好,因此日本其實是很容易出現義大利式的老年人患病死亡潮的。

這種情況到底會不會發生,就讓我們拭目以待吧。

然後是第三張表,歐美的確診數據表,包括義大利、美國、德國和英國。

這裡的排序依然是從嚴到鬆的排序:

義大利學習中國的經驗,全面檢測,封城禁業。

當然了,它的封城力度不如中國的封城,它依然允許老百姓出去正常上班,不需要一天到晚待在家裏,同時它的禁業也只禁止聚集性商業,比如體育娛樂、酒吧遊戲等行業。

不過義大利的情況已經整體失控了,每日新增確診已經達到3500宗的級別了,這是非常厲害的數據了。

要知道我國在2月初的數據爆發期,每日新增數據也就是3500宗左右,而且也只持續了2月3日-5日的短短3天時間,就降到了兩千多。

義大利現在就是全世界的軟肋,它的新增確診數量占全球的三分之二左右。

死亡率也高得嚇人,在全面檢測的基礎上達到了7%!

然而哪怕是這樣了,義大利也不願意全盤照抄中國的作業,也就是絕不願意停止企業運作,一定要保持老百姓繼續上班。

關於義大利的超高死亡率的原因,我上周末聽到了一個很有道理的說法,供各位討論一下:目前義大利的平均死亡年齡81歲,這與義大利的65歲人士占比達到23%有關。

而且,這部分老年人秉持傳統的歐式禮儀:堅持親面禮,每次都要親左右臉5次以上。這就造成了病毒在更易死亡的老年人群體中迅速傳播。

美國周末不更新官方數據,這事我真是無言以對。

美國疾控中心看來是無論如何都要休假的,是絕不可能加班的。

各位必須清晰了解的是:除了美國疾控中心上報給世衛組織(WHO)的數據之外,其它由各種民間組織收集的數據在口徑上千奇百怪,總確診人數超過4000的都有,很多都是使用數據爬蟲,把疑似病例和檢測病例全都加進了確診病例裏,因此一律不可信。

在這個問題上,大家就耐心一點,等著世衛組織的官網數據好了,千萬不要相信各種扯淡機構發布的扯淡數據。

美國從3月13日開始進行全面檢測了。

這是美國兩黨政治打出來的結果,川普哪怕再不情願,也只能無奈接受。此外就沒什麼了。

美國的防控措施總結起來就是暫停大型娛樂和體育活動,就沒有了。

它沒有封城禁業,對確診病例也不強制隔離,整體風格類似現在的韓國。

但是有意思的是,美國在疾病防控方面除了宣布做全面免費檢測之外,沒有任何新動作,倒是在金融領域做出了令人震驚的舉措:美聯儲今天宣布將聯邦基金利率降至0-0.25%,並同時啟動了7000億美元的QE。這事簡直讓人莫名其妙。

如果你美國已經開始了中國式的調控,讓工廠企業全部停工,老百姓統統回家,那麽在金融上跟著放大招,也可以理解。

現在美國根本談不上多重視,啥值得一看的疾病防控措施都沒放出來,美國疾控中心甚至還堅持周末休假不向世衛組織提供官方數據(好吧美國疾控中心是全世界唯一一個周末不更新數據的機構,對此我無法吐槽),結果倒是在金融領域把子彈都打光了,把連續兩年的加息縮表成果全都玩沒了。

這種搞法,如果說背後一定有啥合理的決策邏輯的話,我還真看不出來。

美國這兩年來一直通過加息縮表降稅的組合拳,力促美元和產業回流。

老實說,美元確實大規模回流了,根據美國商務部的數據,2018-2019年,各大企業調回美國的資金總量大致是1.8萬億美元。

然而這筆龐大的資金並沒有進入實業領域,它們大都跑到股市去回購自己的股份了。

也就是說,美國確實實現了資金回流,但始終沒能實現產業回流,這就是美國股市連續上漲背後的基本邏輯。

但是這筆回流資金對於股市並沒有多堅貞,一旦有點風吹草動,它們就會奪路而逃,跑去買國債避險。這也是最近一年美國國債沒事就遭遇資金瘋搶的原因。

現在把加息縮表這個力促美元回流的根本措施給取消掉,美國股市上漲的基本邏輯就沒有了。對這事我實在是不好判斷,還需要繼續觀察。

在這裡我可以的提供的另外一組參考數據是:根據美國CNN進行的抽樣調查,在去年年底前,有約3成外資企業曾計劃將產能遷出中國,以免受中美貿易衝突帶來的關稅影響,但這些遷移計劃基本上並未真正實施。

而在今年3月初所作的調查中,已經有四成受訪的外資企業確確實實的正在啟動產能遷移計劃了。

這四成企業裡面,有15%計劃遷去東南亞,15%去墨西哥,10%左右計劃回流美國。

這種全新趨勢是否就是美國在金融政策上突然180度轉向的原因,目前還不得而知。再看吧。

德國和英國相比美國,在新冠防控上當然更加鬆弛。

它們的思路類似日本,堅持只測重症,並且公開宣布了自己的思路:不追求消滅病毒,即使全體國民中的大部分都感染了,也無所謂,反正八成多的感染者都能自愈,自愈之後就有抗體,最終形成群體性免疫的效果。

國家將有限的醫療資源拿來應對一成多的重症患者就可以了,壓低死亡率。

所以德國目前的死亡率低得令人驚嘆,注意,它這是重症死亡率,只有0.2%,比整體1%左右的死亡率還低得多。

日本、德國和英國的這種以「群體性免疫」為目標的政策,前提在於重症患者不在短期內大量爆發。

二、中國作業的代價

這一章,我們必須要回答那個最關鍵的問題了:為什麼我國封城禁業的經驗,歐美日韓各國都學不了?

現在國家統計局發布了一二月份的經濟數據,答案出來了:代價太大,超出了歐美日韓各國政府能夠承受的極限

下面我將逐一列舉相關數據,供各位保持持續的震驚。

首先是消費數據。

2020年1-2月,我國已公布的15項限上商品消費額,同比去年同期萎縮25.8%,除了糧油食品項還有1.6%的正增長之外,其它14項全部萎縮。

限上餐飲業今年1-2月的數據同比萎縮38.8%。

考慮到1月份大部分時間還是能夠正常營業的,這些萎縮主要是2月份單月造成的,這意味著二月份的消費幾乎接近零。

注意,1-2月份消費萎縮幅度超過30%的商品項包括:服裝珠寶電器家具汽車建築材料

這六個行業今年的日子都不會好過了,剩下的月份,它們如果填不上此前的窟窿,那今年就相當於白幹。

接下來是投資數據。

今年1-2月份,投資同比萎縮25.7%,其中第二產業投資同比萎縮33.9%,房地產投資也萎縮了16.3%

這種投資的全方位萎縮是沒辦法的事,全國所有建築工地都因為防疫要求停工了,一直到3月的第一周,復工率也沒有達到6成。

固定資產投資其實已經很久都沒有增長性了,投資邊際效應遞減規律,早就體現出來了。

2017年我國固投增幅只有5.9%,2018年下降到0.6%,2019年已經是-13.2%,現在全部工地停工,無疑是在投資下行過程中,又在背後被推了一把。

接下來我國地方政府是否能真正啟動「新基建」浪潮,真正促進投資恢復增長,還是一件需要繼續觀察的事。

房地產市場同樣由於全面防控的原因而遭遇重創。

今年1-2月份,商品房銷售面積同比去年同期減少38.0%

現在對於商品房銷售的禁令基本上已經放開了,並且已經有多地政府放鬆了調控,以求恢復市場活力。

這些措施是否可以讓地產市場迎來報復性購買潮,還需要進一步觀察,因為我國商品房市場其實也已經處於缺乏上升動力的階段了,2018年銷售面積增幅只有1.3%,2019年已經是-1.3%。這事與老百姓借債加杠桿加得太狠有關,已經加到很極限的程度了。

關於商品房市場,有另外一組值得重點關注的數據:二月份居民存款環比一月份減少1200億,這還不算特別厲害,厲害的是,居民貸款二月份環比一月份減少4133億。兩者疊加,這就很難搞了。

居民存款與貸款同時大幅度減少,這說明一方面居民的現金流情況在惡化,收入減少。

另一方面,基層銀行依然在要求借款人準時還錢。這是由於基層銀行依然在考核壞賬率和還款及時率指標,絕不會輕易放開延期還貸的口子。

所以,如果接下來老百姓的收入情況不能迅速改善的話,可能會鬧出比較大的樂子,出現商品房斷供潮。對這種可能性,姑且拭目以待。

最後給出的數據表,是商品外貿數據。

今年1-2月份我國出口同比減少17.2%,進口同比減少3.2%

出口萎縮程度遠大於進口,於是出現了非常稀罕的情況,1-2月份我國在商品外貿上出現70億美元的逆差,而去年同期是437億美元的順差。

將這些數據合並在一起,就是我國在消費、投資、居民收入和外貿上的全方位萎縮。

由於我國至今依然沒有實現全面復工,3月份也還將延續這種同比萎縮的趨勢,當然萎縮幅度會較2月份大幅放緩。

對於這種數據,歐美日韓政府無疑是要極力避免的,它們的政府根本付不起這種防控成本。

它們一定要嘗試選擇一種更加平衡的道路,既不讓新冠病毒產生過大的危害,又不會過於傷害經濟運行本身。

新加坡的國家體量太小,這裡不說它。目前來說,已經通過這種平衡策略取得成功的外國政府,就是韓國

日本的新增重症數據如果能夠繼續穩下去,堅持穩半個月的話,也算是成功。

美國最終選擇了韓國路線,德英則選擇了日本路線。

它們各自會出現什麼情況,是失控還是在平衡中取得勝利,半個月內也就見分曉了。

且讓我們拭目以待吧。

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