股神巴菲特談新冠疫情對經濟的影響

巴菲特表示,蘋果「很可能是我所知道的全球最好的公司」。

新冠病毒的爆發,引發了有關全球經濟增長速度可能放緩的憂慮,但巴菲特則表示,他對經濟的長期展望仍保持不變。

本文來源:騰訊證券

2月24日訊

伯克希爾哈撒韋(NYSE:BRK.A,NYES:BRK.B)董事長兼首席執行官、「股神」沃倫-巴菲特(Warren Buffett)周一接受了CNBC的採訪,他在採訪中談及多個方面的問題。

以下是巴菲特採訪的內容摘要:

1. 巴菲特:新冠肺炎爆發不應影響投資者對股票的投資

巴菲特表示,雖然新冠肺炎病毒的爆發讓人望而生畏,但不應影響到投資者在投資組合方面的決策。

「對人類來說,重大的流行病爆發是件可怕的事情,但我認為這不應該影響到你對股票的投資。」他說道。

伯克希爾哈撒韋的年會將在5月2日召開,巴菲特稱新冠病毒可能會對這年會造成很大影響。

2. 巴菲特警告:「追求收益真的很愚蠢」

巴菲特表示,投資者不應追求超出自身風險承受能力的收益,即使是在利率如此之低以及只有股票才能帶來回報的情況下也是如此。

「追求收益真的很愚蠢,但這是非常符合人性化。」他說道,並向即將退休的人提供了發人深省的建議。

「人們會說,『我攢了一輩子,卻只能拿到1%的回報,我該怎麽辦?』不幸的是,你得學會靠這1%過活。「

3. 伯克希爾擁有1280億美元的現金儲備,巴菲特稱希望更多地收購資產

伯克希爾哈撒韋目前的現金余額為1280億美元,這讓一些投資者質疑,為什麼有著「奧馬哈先知」美譽的巴菲特沒有將公司的資金都投入使用。

「我們想要購買更多資產。」他在被問及伯克希爾哈撒韋的現金情況時說道。

4. 巴菲特稱其自11歲以來每年都會買入股票

巴菲特稱,無論市場上正在發生什麼事情,整體上來說他一直都是股票的凈買家。

「從11歲開始,就個人而言我每年都是股票的凈買家。」他說道。

「我也不是每天都買股票。也有那麽幾次,我覺得股市已經相當高了,但那是非常罕見的情況。」他補充道。

5. 不要「根據當天的頭條新聞」買入或賣出股票

巴菲特表示,由於新冠肺炎病毒導致市場波動性上升,因此投資者不應根據股市的每日走勢做出投資決定。

「你不該因為今天的頭條新聞就買進或賣出手裏的股票。如果你有機會買到自己看好的股票,而且你還可以低價買入,那你就走運了。」

「你沒辦法通過閱讀日報來預測市場走向。」

6. 巴菲特稱股市下跌「對我們來說是件好事」

「這對我們來說是件好事。」巴菲特在談到股市下跌時說道。

美國股指期貨周一盤前大幅下跌,道指期貨一度暴跌逾800點。

但巴菲特表示:「長期來看,我們是股票的凈買家。」

他還說道:「大多數人都是儲蓄者,他們應該希望市場下跌,這樣一來就能以更低的價格買入股票了。」

7. 「很大比例的公司」受到新冠肺炎病毒的影響

隨著新冠肺炎病毒的爆發衝擊股市,巴菲特表示:「我們有很大比例的公司受到了單向的影響。」

但他同時補充稱,這些公司也受到了其他許多因素的影響,並表示真正的問題在於,這些公司未來5到10年的前景是怎樣的。

「它們會有起有伏。」他說道。

具體地說,他指出蘋果公司(NASDAQ:AAPL)、冰雪皇後(Dairy Queen)以及地毯製造商Shaw Industries都受到了打擊。

8. 巴菲特不願透露為何減持富國銀行股票

據備案文件顯示,伯克希爾哈撒韋在去年第四季度中出售了一部分富國銀行(NYSE:WFC)持股,但在被問及為何要減持這支股票時,巴菲特並未透露原因。

「我們買入了美國銀行的股票,並賣出了富國銀行的持股。」他說道。

9. 巴菲特稱美國經濟「強勁」,但與六個月以前相比「略微疲軟了一些」

巴菲特表示,儘管美國經濟看起來仍然健康,但由於全球不利因素的共同作用,其表現不如半年以前那麽強勁。

「經濟表現強勁,但與六個月以前相比前略微疲軟了一些,不過這是從很廣泛的範圍裏來說的。」巴菲特在接受CNBC主持人貝基·奎克(Becky Quick)採訪時說道。

「不妨看看汽車保有量——軌道車的保有量,用來運輸貨物那種。」

「另外,經濟還受到了關稅的影響,因為人們會提前購買各種東西。「

他還補充稱:「商業有所下降,但是從一個非常好的水平下降的。」

10. 巴菲特稱,美國公眾對指數基金的熱情非常狂熱

巴菲特將指數基金比作綜合性企業集團,並指出隨著被動投資變得越來越流行,美國公眾對被動投資的熱情正在變得「狂熱」。

「收購500家企業並整合到一起,我的意思是,那會是終極的綜合性企業集團。」他說道。

11. 巴菲特:「肯定」會投票給布隆伯格

巴菲特表示,在今年的美國總統大選中,他「肯定」會投票給邁克·布隆伯格(Mike Bloomberg)。

「我不認為再有一個億萬富翁支持他會是個最好的消息。但是,我肯定會投票給邁克·布隆伯格。」他說道。

12. 巴菲特:我是「標準的資本家」,但不是「標準的民主黨人」

巴菲特稱,雖然他確實是民主黨人,但他不是「標準的民主黨人」,過去曾經投票給共和黨候選人。隨著參議員伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)在民調中的支持率飆升,他表示,對於這位民主黨提名人,「我們將會拭目以待」。

但巴菲特同時表示,他確實是個「標準的資本家」。

13. 巴菲特:無論有沒有我,伯克希爾的價值都是一樣的

巴菲特將於今年晚些時候迎來90歲生日,而近年以來,伯克希爾哈撒韋的繼任計劃一直都受到投資者的質疑。

「沒有我在的伯克希爾哈撒韋跟有我在的伯克希爾哈撒韋的價值基本上市相同的。」

「我為公司添加的價值不高,但我不認為我會令其價值減少。」巴菲特說道。

14. 巴菲特:與其他大多數股票相比,銀行股很有吸引力

「我對我們擁有的銀行股感覺非常好。與我看到的其他大多數股票相比,銀行股非常有吸引力。」巴菲特說道。

在伯克希爾哈撒韋超過2480億美元的投資組合中,銀行股占了很大一部分。

高盛(NYSE:GS)、摩根大通(NYSE:JPM)、美國銀行(NYSE:BAC)、紐約梅隆銀行(NYSE:BK)和美國合眾銀行(NYSE:USB)都在伯克希爾哈撒韋公司持有的15只最大股票之列。

15. 巴菲特:如果富國銀行更早解決問題,股東們的境況會好得多

伯克希爾哈撒韋一直在出售其對富國銀行的持股,巴菲特稱這家銀行帶來了「一個經典的教訓」,那就是該行本應「立即」解決問題才對。

「他們顯然有一個非常愚蠢的激勵系統。最重要的是,當他們發現這件事時,卻無視了這一點。」巴菲特稱,如果這些不良行為不被忽視,股東們會「過得更好」,並表示這是一場「徹底的災難」。

16. 巴菲特:如果伯克希爾被拆分,則「將無法盈利」

雖然有些人表示,如果伯克希爾哈撒韋被拆分,則其業務可能會更能賺錢,但巴菲則特表示,這實際上會對其業務不利。

「可以拆分,但無法在沒有非常可觀的納稅義務的情況下處置整個業務。」他辯稱。

他說:「這不會帶來任何收益。但是,把(伯克希爾哈撒韋的各項業務)放在一起則會產生非常有價值的協同效應。「

他補充稱:「如果我們只是簡單地宣布,你們可以在接下來的24個月裏來收購我們擁有的任何業務,我們將把這些業務賣給出價最高的人,那就不會有什麼利潤。」

17. 巴菲特:直接收購企業的「溢價」很高

作為一家綜合性企業集團,伯克希爾哈撒韋以收購整個公司而聞名。但在最近,伯克希爾則傾向於購買一家公司的股票,而非整體收購公司。

「溢價相當高。」

巴菲特在談到收購整個公司時說道。「部分原因是在收購企業時,你能以如此之低的利率借到很多錢。」

18. 巴菲特稱美債收益率下跌是非常「不尋常的情況」

隨著10年期美國國債收益率下跌至自2016年7月以來的最低水平,巴菲特表示,這是非常「不尋常的情況」。

「政府的政策是年通脹率2%,這種情況下以1.4%的利率借錢給美國政府是沒有意義的。政府告訴你,我們會給你1.4%的利率,並對你征稅。」

「另一方面,我們可能會讓這筆錢以每年2%的速度貶值。所以,這些都是非常不尋常的情況。」他說道。

19. 巴菲特:我買了一部智能手機

儘管巴菲特在蘋果擁有大量頭寸,但眾所周知,在此之前,他一直都沒有智能手機。

「我的翻蓋手機一去不復返了。」他說道。

20. 巴菲特:伯克希爾回購股票比美國銀行回購股票「更難」

巴菲特表示,伯克希爾哈撒韋很難大量回購自己的股票。

「伯克希爾回購股票要比美國銀行回購股票更難,他們能在不動搖市場的情況下做到這一點。」

他還補充道:「伯克希爾哈撒韋股票的持有者主要是那些會把股票留在手裏的人。」

21. 巴菲特:蘋果「很可能是我所知道的全球最好的企業」

巴菲特稱,伯克希爾哈撒韋對蘋果公司的投資是其第三大業務,僅次於保險和鐵路。

他說道,蘋果「很可能是我所知道的全球最好的公司」。他說道,伯克希爾哈撒韋擁有該公司大約5.5%的股份。

22. 巴菲特:不會因為新冠病毒而改變長期經濟展望

新冠病毒的爆發引發了有關全球經濟增長速度可能放緩的憂慮,但巴菲特則表示,他對經濟的長期展望仍保持不變。

他說道:「我們正在收購企業,並在未來20年或30年長期持有。我們會整體收購公司,也會部分收購公司。」

「我們認為,20年和30年的前景不會由於新冠病毒而發生改變。」

23. 巴菲特:卡夫亨氏應該償還債務,保持派發股息

「我認為,卡夫亨氏應該還清債務。在目前的情況下,該公司似乎能夠以合理的利率支付股息和償還債務。」巴菲特說道。

「該公司有太多的債務,但沒有償還不了的債務。債券持有者將獲得利息,債務應該會在年底前下降。」

「我認為該公司能做到這一點,而且我認為它能保持目前的股息。」

24. 巴菲特稱,他與其「科學顧問」比爾·蓋茨討論了新冠病毒的問題

巴菲特表示,他與微軟(NASDAQ:MSFT)創始人比爾·蓋茨(Bill Gates)討論了應該如何遏制新冠病毒傳播和影響的問題。

「現在,他們希望得到的是一種通用的流感疫苗,但那還有很長的路要走。這不是不可能的。我的科學顧問是比爾·蓋茨,過去幾天我和他談過這個問題,他看好全面預防的長期前景。」

25. 巴菲特:加密貨幣基本上「沒有價值」

巴菲特表示:「加密貨幣基本上沒有價值。」

他指出,加密貨幣不會產生任何東西,也不會給投資者郵寄支票,其價值來自於這樣一種信念,即其他人會在未來對它給予更高的評價。

「就其價值而言,那就是零。」他總結道。

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